Miten titaani hinnoitellaan?

Titaania käytetään laajasti pinnoitteissa, muoveissa, paperinvalmistuksessa, kemiallisissa kuiduissa, ilmailu- ja sotilasteollisuudessa sen erinomaisen suorituskyvyn ansiosta, ja sitä arvostetaan kaikissa maissa. Maailman titaanimalmivarat ovat runsaat, ja tuottajamaat ja valmistajat ovat keskittyneet. Päätuottajat, kuten Rio Tinto, Iluka ja Kenmare Resources, vaikuttavat voimakkaasti titaanin hintoihin ottamalla käyttöön tärkeimmät titaaniresurssimaat, kuten Australia ja Etelä-Afrikka. Titaanidioksidi on titaanirikasteen pääasiallinen lopputuote, ja sen tarjonta ja kysyntä hallitsevat titaanimalmin hintakehitystä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisten titaanirikasteiden markkinoiden koko on noin 2,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja se saattaa ylläpitää vakaata kasvua tulevaisuudessa.

01. Maailmanlaajuinen titaanin hinnoittelumekanismi ja hintakehitys

1>Titaaniresurssit hinnoittelevat pääosin valmistajat, ja kansainvälinen kauppa tekee enimmäkseen pitkäaikaisia ​​sopimuksia
Tällä hetkellä maailmanlaajuinen titaanin resurssien hinnoittelu perustuu pääasiassa valmistajan hinnoitteluun. Kansainvälisessä kaupassa kauppiaat käyttävät enimmäkseen pitkäaikaisia ​​sopimuskauppoja spot-kaupan ja sopimuskaupan hinnoittelun toteuttamiseen sovittujen preemio- ja viitehintahinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Tuontititaanitiivisteen hinta viittaa pääasiassa lähteen hintaan. Maailmanlaajuisilla titaanimalmimarkkinoilla Rio Tinto Isossa-Britanniassa, Iluka Australiassa, Esso Mining Etelä-Afrikassa ja Kenmare Resources Irlannissa ovat suuria tuottajia, joilla on vahva markkinahintakilpailukyky ja -vaikutus.

2>Kysynnän ja tarjonnan sykli vaikuttaa titaanin hintoihin, ja niissä on kolme vaihtelua. Ensinnäkin vuosina 2008–2012 titaanimalmin kysyntä oli vahvaa, tarjonta kasvoi hitaasti ja hinta nousi merkittävästi. Vuonna 2008 maailmanlaajuisessa finanssikriisissä suuret kaivostyöläiset sulkivat kaivoksia ja leikkasivat pääomamenoja. Vuonna 2009 maailman ja Kiinan titaanimalmin tuotanto väheni. Talouden elpymisen jälkeen maailmanlaajuinen titaanidioksidin tuotantokapasiteetti jatkoi kasvuaan vuoden 2008 5,28 miljoonasta tonnista 6,55 miljoonaan tonniin vuonna 2012. Titaanimalmin tarjonnasta oli pulaa. Maaliskuussa 2012 titaanimalmin hinta saavutti 2 400 yuania/tonni; Toiseksi vuosina 2013–2016 maailmanlaajuinen titaanimarkkinoiden kysyntä kasvoi ja sitten laski, ja titaanin hinta laski jyrkästi. Titaanidioksidin kysyntä oli vaimeaa, ja titaanimalmin tuotantokapasiteetti alkoi ylittää. Hinta on pudonnut korkeimmasta pisteestä 2 400 yuania/tonni vuonna 2012 480 yuania/tonni helmikuussa 2016 ja on saavuttanut alimman hinnan lähes 20 vuoteen; Kolmanneksi titaanin hinnat ovat vaihdelleet vuodesta 2016 lähtien useiden markkinoiden tarjontaan ja kysyntään vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Titaanimalmin hinta on noussut helmikuun 2016 480 yuanista/tonni 1 850 juaniin/tonni kesäkuussa 2017. Titaaniteollisuus on alkanut toipua pohjasta ja elpynyt, vaihdellen keski-korkeaan hintaan.

02. Maailmanlaajuinen titaanivarojen hinnoittelu ja markkinatilanne

1>Maailmanlaajuiset titaanivarat ovat keskittyneet Kiinaan ja Australiaan
Maailmanlaajuiset titaanivarat ovat runsaasti, pääasiassa ilmeniittiä ja rutiilia, ja Kiinan ja Australian osuus maasta on puolet. Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen tilastojen mukaan maailmanlaajuiset titaanimalmivarat (laskettuna TiO2:na) vuonna 2022 ovat noin 699 miljoonaa tonnia, josta ilmeniitti muodostaa suurimman osan, ilmeniittivarantojen ollessa 650 miljoonaa tonnia, mikä vastaa noin 93 prosenttia. ; rutiilivarannot ovat 49 miljoonaa tonnia, mikä on noin 7 %. Kiina ja Australia ovat kaksi maata, joilla on suurimmat ilmeniittivarannot, vastaavasti 190 miljoonaa tonnia ja 160 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 53,8 % maailman ilmeniittivarannoista. Rutiilin osalta pelkästään Australian osuus on 31 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 63,3 % maailman rutiilivaroista. Tällä hetkellä pääasiallinen teollisuuden käyttökelpoinen ilmeniitti on ilmeniitti ja rutiilin osuus on alle kymmenesosa, mutta rutiilin laatu on maailmassa huomattavasti ilmeniittiä korkeampi ja se on suunnattu pääasiassa huippukysyntään. .
Maailmanlaajuinen titaanimalmin tuotanto jatkaa kasvuaan, ja sekä tuottajamaat että tuottajat ovat suhteellisen keskittyneitä. Maailmanlaajuisen titaanimalmituotannon kasvuvauhti on hidastunut, ja se on periaatteessa sama kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 jälkeen globaali titaanimalmin tuotanto kasvoi nopeasti ja tuotannon kasvu hidastui. Toisaalta epidemian ja tiukan kansainvälisen laivauskapasiteetin vaikutuksesta jotkin kaivokset eivät ole palanneet tuotantotasolle ennen vuotta 2019; toisaalta vanhojen kaivosten laatu on heikentynyt ja uusien kaivosten määrä vähentynyt, mikä on hidastanut titaanimalmituotannon kasvua.
Vuonna 2022 maailmanlaajuinen titaanimalmituotanto tulee pääasiassa Kiinasta, Mosambikista ja Etelä-Afrikasta, ja sen osuus maailman tuotannosta on noin 59 prosenttia. Yhdysvaltain geologisen tutkimuskeskuksen tietojen mukaan maailmanlaajuinen titaanimalmin tuotanto (TiO2:na laskettuna) vuonna 2022 oli noin 9,52 miljoonaa tonnia, josta Kiina tuotti 3,4 miljoonaa tonnia, Mosambik 1,21 miljoonaa tonnia ja Etelä-Afrikka 1 miljoona tonnia. , mikä on 35,7 %, 12,7 % ja 10,5 %. Ilmeniittituotanto jakautuu pääosin viiteen maahan: Kiinaan (38 %), Mosambikiin (14 %), Etelä-Afrikkaan (10 %), Australiaan (7 %) ja Senegaliin (6 %). Rutiilin tuotanto on keskittynyt viiteen maahan: Australiaan (32 %), Sierra Leoneen (22 %), Etelä-Afrikkaan (16 %), Keniaan (12 %) ja Ukrainaan (10 %). Lisäksi ilmeniitin ja rutiilin tärkeänä lisänä "2021 China Titanium Industry Development Report -raportin" tietojen mukaan titaanipitoisten materiaalien (mukaan lukien titaanikuona ja keinotekoinen rutiili) maailmanlaajuinen tuotanto vuonna 2021 oli 1,31 miljoonaa tonnia, Etelä-Afrikan, Kanadan, Australian ja Norjan osuus oli 30 %, 45 %, 13 % ja 12 %.
Maailmanlaajuisten titaanivarojen kehittäminen on keskittynyt pääasiassa Kanadaan, Kiinaan, Australiaan, Etelä-Afrikkaan ja muihin maihin. Maailmanlaajuisista titaanimalmin raaka-ainetoimittajista vuonna 2019 Rio Tinto Isossa-Britanniassa, Iluka Australiassa, Esso Mining Etelä-Afrikassa ja Kenmare Resources Irlannissa muodostivat 25 %, 16 %, 11 % ja 5 % globaalista markkinaosuudesta. yhteensä lähes 60 % muodostaen oligopolimallin. Näistä Rio Tintolla, maailman suurimpana titaanimalmin tuottajana, on kolme päätuotantopaikkaa Kanadassa, Etelä-Afrikassa ja Madagaskarissa, joiden vuotuinen tuotanto on noin 1,4–1,5 miljoonaa tonnia ilmeniittiä. kotimaani on runsaasti titaanimalmivaroja, mutta titaanimalmin raaka-aineen toimittajien mittakaava ja resurssien tuotanto eroavat merkittävästi globaalien jättiläisten toimittajista, ja ne ovat pääasiassa pieniä ja keskisuuria titaanimalmin raaka-aineita tuottavia yrityksiä.

2>Maailmanlaajuinen titaanin kulutus on suhteellisen keskittynyt alueille ja aloille

Ensinnäkin titaanimalmin maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut tasaisesti.

"Kenmayer 2020 Annual Report":n mukaan maailmanlaajuinen titaanimalmin kysyntä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. Vuodesta 2020 lähtien titaanirikasteen maailmanlaajuinen kysyntä on noin 7,3 miljoonaa tonnia, ja globaaleilla titaanimarkkinoilla on yleensä pulaa. Viime vuosina maailman uusien titaanikaivosten vähäisyyden ja titaanimalmin tuotantokapasiteetin puutteen vuoksi titaanimalmin kysyntä- ja tarjontamalli on edelleen kiristynyt.

Toiseksi 80 % maailmanlaajuisesta titaanin kulutuksesta keskittyy Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

Vuonna 2021 maailmanlaajuinen titaanin kulutus oli 7,95 miljoonaa tonnia, keskittyen pääasiassa Aasiaan, Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, ja näiden kolmen alueen osuus maailman kulutuksesta oli lähes 90 prosenttia. Tiettyjen maiden osalta maailmanlaajuinen titaanin kulutus on keskittynyt pääasiassa Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Niistä Kiinan ja Yhdysvaltojen osuus maailman kulutuksesta on yli 80 prosenttia. Yhdysvallat on toiseksi suurin titaanivarojen kuluttaja. Vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien titaanivarojen vuotuinen kulutus on pysynyt periaatteessa noin miljoonassa tonnissa. Japanin titaanimalmi on pääosin tuonnin varassa, ja kulutus on ollut noin 150,000 tonnia.

Kolmanneksi titaanidioksidi on titaanirikasteen pääasiallinen lopputuote, ja sen tarjonta ja kysyntä hallitsevat titaanimalmin hintaa.
Vuodesta 2016 lähtien titaanirikasteen maailmanlaajuinen kulutus on pysynyt yli 6 miljoonassa tonnissa. Titaanirikasteesta muodostuu pääasiassa kolme tuotetta: yksi on titaanidioksidi (noin 90 %), jota käytetään pääasiassa kemian aloilla, kuten pigmenteissä, pinnoitteissa ja muoveissa, joista pinnoiteteollisuuden osuus titaanidioksidin kokonaismäärästä on yli puolet. kulutus; toinen on titaanisieni (noin 4 %), joka on pääraaka-aine titaanimateriaalien tuotannossa, jota käytetään pääasiassa ilmailussa, biolääketieteessä ja muissa aloissa; kolmas on titaaniset hitsaustangot (noin 6 %), joita käytetään pääasiassa teollisuuden apumateriaaleina. Loppupään sovellusten näkökulmasta suurin osa titaanimalmeista käytetään titaanidioksidin valmistukseen, ja titaanidioksidin tarjonta ja kysyntä hallitsevat titaanimalmin hintakehitystä.

 

3>Maailmanlaajuinen titaanimalmin tuonti- ja vientikauppa on keskittynyt ja kaupan määrä on laskussa.
Ensinnäkin maailmanlaajuinen titaanimalmin kauppa osoittaa ensin nousun ja sitten laskun suuntauksen.
Viimeisten 10 vuoden aikana maailmanlaajuinen titaanimalmin kauppa on osoittanut suuntausta, joka on ensin noussut ja sitten laskenut, ja käännekohta oli 2017. Vuonna 2017 maailmanlaajuinen titaanimalmin kauppa oli noin 14 miljoonaa tonnia, minkä jälkeen maailmanlaajuinen titaani. malmikaupan määrä laski. Vuodesta 2020 lähtien maailmanlaajuinen titaanimalmikaupan volyymi oli noin 12 miljoonaa tonnia, mikä on 14,3 % vähemmän kuin vuonna 2017. Kansainvälisen kaupan tilanteen vaikutuksesta maailmanlaajuisen titaanimalmin kauppavolyymin odotetaan olevan laskeva.

Toiseksi maailmanlaajuinen titaanimalmin kauppa tuonti-ja vientimaat ovat keskittyneet.
Maailman neljä suurinta titaanimalmin tuojamaata ovat suhteellisen kiinteitä, nimittäin Kiina, Yhdysvallat, Saksa ja Japani, jotka ovat suuria titaanivarojen käyttäjiä. Vuosina 2015–2020 maailmanlaajuisen titaanimalmikaupan tärkeimmät viejät olivat Intia, Etelä-Afrikka, Kenia, Mosambik ja Senegal. Näiden viiden maan titaanimalmin kokonaisvientimäärä oli yli 50 % maailmanlaajuisesta titaanimalmikaupasta.

 

03. Titaanivarojen markkinat ja hinta maassani
1>maassani on runsaasti titaanimalmia, mutta vähän rikkaita malmeja
Kotimaassani on runsaasti titaanimalmivaroja, pääasiassa ilmeniittiä, ja ilmeniittivarat nousevat 230 miljoonaan tonniin, mutta rutiilin, korkealaatuisen titaanimalmivarannon, varat ovat hyvin pienet, ja niiden osuus on vain noin 2 % titaanimalmivarannoista. Mitä tulee laatuun, maassani on enemmän köyhiä titaanimalmeja ja vähemmän rikkaita malmeja, ja yleinen laatu on alhainen. Yli 90 % titaanimalmeista liittyy kalliotyyppiseen vanadiini-titaanimagnetiittiin, jotka ovat pääasiassa keskittyneet Panxiin, Sichuaniin ja Chengdeen, Hebeihin. kotimaani vanadiini-titaanimagnetiitissa on korkea umpipitoisuus, ja mineraalien erottaminen on vaikeampaa. kotimaani tuo suuria määriä titaanimalmia, jonka riippuvuus ulkomailta on 40 prosenttia ja korkealaatuisen titaanirikasteen ulkomainen riippuvuus on 50 prosenttia.

 

2>kotimaani titaanirikasteesta on yleensä pulaa
Ensinnäkin kotimaani titaanirikasteen tuotanto kasvaa vuosi vuodelta.
Vuonna 2022 kotimaani titaanimalmituotanto oli 3,4 miljoonaa tonnia, mikä on 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja se tuotettiin pääasiassa Sichuanissa, Xinjiangissa, Hebeissä ja Yunnanissa. Kotimaani heikon titaanivarojen ja titaanimalmin heikon laadun vuoksi titaanimalmivaroista on yleensä pulaa.

Toiseksi Panxin alueen yrityksillä on suurempi vaikutus kotimaan titaanimalmin hintaan.
kotimaani titaanirikaste on keskittynyt pääosin Panxin alueelle, ja Panxin alueen tuotannon osuus on kasvanut vuosi vuodelta. Tällä hetkellä kotimaani titaanimalmin tuotantoyritykset ovat pääasiassa: Panzhihuan rauta- ja teräsvanadiinititaani, Longbai Group, Anning Co., Ltd. ja Chongqing Iron and Steel Xichang. Tärkeimmät kaivosalueet sijaitsevat Panxin alueella. Neljän johtavan yrityksen tuotanto muodostaa yli 60 % kansallisesta kokonaistuotannosta. Johtavista kotimaisista toimittajista, paitsi Chongqing Iron and Steel Xichang ja Anning Co., Ltd., jotka myyvät titaanirikastetta ulkomaailmalle, loput ovat pieniä kaivosyrityksiä. Verrattuna globaaleihin jättiläisiin niiden mittakaava ja resurssituotot ovat suhteellisen pieniä ja niiden kansainvälinen neuvotteluvoima suhteellisen heikko. Baichuan Yingfun tietojen mukaan kotimainen titaanitiivisteen hinta viittaa pääasiassa Sichuanin ja Yunnanin noteeraukseen.

 

3>kotimaani titaanivarojen kulutus on kasvanut tasaisesti ja titaanidioksidi on tärkein kulutusalue
Ensinnäkin kotimaani on maailman suurin titaanivarojen kuluttaja.
Talouden nopean kehityksen myötä kotimaani titaanirikasteen kulutus on ollut tasaisessa nousussa. Kiinan Nonferrous Metals Industry Associationin titaani-, zirkonium- ja hafnium-osaston tilastojen mukaan maani titaanimalmin kulutus vuonna 2022 on noin 4,82 miljoonaa tonnia, mikä on 4,6 % enemmän kuin vuonna 2021.

Toiseksi titaanitiivisteen loppupään kulutus kotimaassani on pääasiassa titaanidioksidia, ja titaanisieni on uusi kasvupiste.
Titaanidioksiditeollisuus on tärkein loppupään ala, jonka osuus on 81 %; jota seuraa sieni-titaani, jonka osuus on 8%. Sienititaani on titaanimetallituotannon välituote, ja sienititaanin laajennettu tuote on titaanimateriaalia, jota käytetään pääasiassa ilmailu- ja kemian aloilla. Tulevaisuudessa kotimaani lento- ja kemianteollisuuden nopean kehityksen myötä titaanin kysynnästä tulee varmasti tärkein kasvun liikkeellepaneva voima.

4>maani titaanimalmin tuontilähteet ovat keskittyneet, ja tuontihinta on korkeampi kuin kotimainen
Ensinnäkin kotimaani titaanirikasteiden tuonti on yleensä nousussa ja vienti yleensä laskussa.
Vuodesta 2015 vuoteen 2018 maani titaanirikasteen tuonti kasvoi 1,8804 miljoonasta tonnista 3,1177 miljoonaan tonniin. Vuoden 2018 jälkeen tuontimäärät laskivat. Vuonna 2019 titaanirikasteen tuontimäärä putosi 2,6153 miljoonaan tonniin. Se toipui vähitellen vuonna 2020. Vuonna 2021 Kiinan titaanimalmihiekan ja sen rikasteen tuontimäärä kasvoi edelleen 3,7968 miljoonaan tonniin. Vientivolyymin korkein kohta oli vuonna 2015, jolloin vienti oli 33 386 tonnia. Vuonna 2021 Kiinan titaanimalmihiekan ja sen rikasteen vienti kasvoi 34 699 tonniin.

 

Toiseksi maani on yksi maailman suurimmista titaaniresurssien kysynnän maista, ja titaanimalmi tuodaan pääasiassa korkealla tuontihinnalla.
Vuodesta 2009 lähtien maani titaanirikasteen nettotuontimäärä on yleisesti noussut 3,45 miljoonaan tonniin vuonna 2022. Tullihallinnon tilastojen mukaan vuonna 2022 maani tärkeimmät titaanimalmin tuonnin lähteet ovat Mosambik , Kenia, Vietnam, Yhdysvallat, Norja jne. Viiden suurimman tuontilähteen osuus tuonnin määrästä oli 77,5 % ja keskittymisaste on korkea. Vientimäärä on ollut alle 50,000 tonnia useiden vuosien ajan. Baichuan Yingfun tietojen mukaan kotimaisen titaanirikasteen hinta vuonna 2022 on 3 500 yuania ja 000 yuania, kun taas tuontititaanimalmin hinta on yli 6000 yuania. Korkealaatuisten titaanimalmien, kuten rutiilin, korkean kysynnän vuoksi titaanidioksidikloridiprosessissa ulkomaisen titaanimalmin hinta on korkea, mutta tuontimäärät pysyvät korkealla tasolla.

Yllä oleva koskee titaanin hinnoittelua. Jos haluat tietää lisää titaanista, jatka seuraamistamme~